確定した商談から、
既存CRM（Web画面）への登録を自動作成

他社CRMへの転記の機能一覧

• Web・メールから入力詳しく見る

  確定した商談は箇条書きで送るだけ。Web・メールのどれからでも同じジョブとして受け付けます。

• 要確認の自動マーク詳しく見る

  AI の確信度が低い箇所は「要確認」で止まり、勝手に確定しません。

• 確認して確定詳しく見る

  AI の結果を確認し、必要な箇所だけ直して確定します。

• Google ドライブへ書き出し詳しく見る

  既存CRM（Web画面）への登録をGoogle ドライブ・OneDrive・PDFへ書き出せます。何もしなければクラウド上に保存されます。

• 役割ごとの権限詳しく見る

  役割	画面	できること	権限
  作業者	入力・確認画面	入れて、AI の結果を確認・修正する	submit, review
  管理者	設定・監査画面	メンバー・ルール・監査ログを管理する	settings, members, audit

• 監査ログ詳しく見る

  表示例

  日時	誰が	操作	経路
  10/24 09:12	鈴木（作業者）	ジョブ実行：確定した商談	メール
  10/24 09:12	システム	入力チェック完了・確認待ち 1件	テナント内
  10/24 09:20	鈴木（作業者）	要確認 1件を修正して確定	Web
  10/24 10:02	佐藤（管理者）	項目「部門」を追加	Web
  10/24 10:05	佐藤（管理者）	Google ドライブへ書き出し	Web

• 設定データ（manifest）詳しく見る

  アプリの中身は設定データ1枚です。自社向けの変更は overlay（差分）として保存され、アプリの更新を受けても消えません。

  app: workos.app_115
  name: 他社CRMへの転記
  version: 1.3.10
  story: "営業担当として、確定した商談から既存CRM（Web画面）への登録をすぐ作りたい。手作業の転記や下書きをなくすために。"
  job:
    input:  { kind: text, label: 確定した商談 }
    output: { kind: document, label: 既存CRM（Web画面）への登録 }
  blocks:
  roles:
    worker:   [submit, review]   # 作業者
    admin:    [settings, members, audit]   # 管理者
  channels: [web, email]
  entities:
    reads:  [document]   # 書類
    writes: [deal, partner]   # 取引・取引先
  export: [google.drive, microsoft.onedrive]
  ai:
    train_on_tenant_data: false
  mcp: workos.app_115.run

• AI エージェントから呼び出し詳しく見る

  MCP ツールと REST API を自動で公開します。社内の AI エージェントから確定した商談を渡して既存CRM（Web画面）への登録を受け取れます。

  # MCP ツール
  workos.app_115.run  { "input": "<確定した商談>" }
  
  # REST
  POST /v1/apps/115/jobs
  Authorization: Bearer <tenant-token>
  → 200 { "status": "done", "output": "<既存CRM（Web画面）への登録>" }

• SSO でログイン詳しく見る

  Google・Microsoft・LINE のアカウントでログインします。Business プランは SAML / SCIM に対応します。