顧客情報とヒアリングメモから、
提案書の下書きを自動作成

提案書ドラフトの機能一覧

• AI で生成詳しく見る

  社内の書式と言い回しで、下書きを作ります

• Web・メールから入力詳しく見る

  顧客情報とヒアリングメモは箇条書きで送るだけ。Web・メールのどれからでも同じジョブとして受け付けます。

• 要確認の自動マーク詳しく見る

  AI の確信度が低い箇所は「要確認」で止まり、勝手に確定しません。

• 確認して確定詳しく見る

  AI の結果を確認し、必要な箇所だけ直して確定します。

• Google ドライブへ書き出し詳しく見る

  提案書の下書きをGoogle ドライブ・OneDrive・PDFへ書き出せます。何もしなければクラウド上に保存されます。

• 役割ごとの権限詳しく見る

  役割	画面	できること	権限
  作業者	入力・確認画面	入れて、AI の結果を確認・修正する	submit, review
  管理者	設定・監査画面	メンバー・ルール・監査ログを管理する	settings, members, audit

• 監査ログ詳しく見る

  表示例

  日時	誰が	操作	経路
  10/24 09:12	鈴木（作業者）	ジョブ実行：顧客情報とヒアリングメモ	メール
  10/24 09:12	AI	生成 完了・要確認 1件	テナント内
  10/24 09:20	鈴木（作業者）	要確認 1件を修正して確定	Web
  10/24 10:02	佐藤（管理者）	項目「部門」を追加	Web
  10/24 10:05	佐藤（管理者）	Google ドライブへ書き出し	Web

• 設定データ（manifest）詳しく見る

  アプリの中身は設定データ1枚です。自社向けの変更は overlay（差分）として保存され、アプリの更新を受けても消えません。

  app: workos.app_030
  name: 提案書ドラフト
  version: 1.6.16
  story: "営業担当として、顧客情報とヒアリングメモから提案書の下書きをすぐ作りたい。手作業の転記や下書きをなくすために。"
  job:
    input:  { kind: text, label: 顧客情報とヒアリングメモ }
    output: { kind: document, label: 提案書の下書き }
  blocks:
    - generate   # 生成
  roles:
    worker:   [submit, review]   # 作業者
    admin:    [settings, members, audit]   # 管理者
  channels: [web, email]
  entities:
    reads:  [document]   # 書類
    writes: [partner]   # 取引先
  export: [google.drive, microsoft.onedrive]
  ai:
    train_on_tenant_data: false
  mcp: workos.app_030.run

• AI エージェントから呼び出し詳しく見る

  MCP ツールと REST API を自動で公開します。社内の AI エージェントから顧客情報とヒアリングメモを渡して提案書の下書きを受け取れます。

  # MCP ツール
  workos.app_030.run  { "input": "<顧客情報とヒアリングメモ>" }
  
  # REST
  POST /v1/apps/030/jobs
  Authorization: Bearer <tenant-token>
  → 200 { "status": "done", "output": "<提案書の下書き>" }

• SSO でログイン詳しく見る

  Google・Microsoft・LINE のアカウントでログインします。Business プランは SAML / SCIM に対応します。