商談メモ（チャットで送る）から、
取引先・商談の台帳とステージ別ボードを自動作成

チャットでCRMの機能一覧

• AI で構造化抽出詳しく見る

  日付・金額・相手先など、決まった項目だけを取り出します

• AI で名寄せ・照合詳しく見る

  表記ゆれ（㈱／株式会社など）を吸収して突き合わせます

• Web・Slackから入力詳しく見る

  商談メモ（チャットで送る）は箇条書きで送るだけ。Web・Slackのどれからでも同じジョブとして受け付けます。

• 要確認の自動マーク詳しく見る

  AI の確信度が低い箇所は「要確認」で止まり、勝手に確定しません。

• 確認して確定詳しく見る

  AI の結果を確認し、必要な箇所だけ直して確定します。

• Google スプレッドシートへ書き出し詳しく見る

  取引先・商談の台帳とステージ別ボードをGoogle スプレッドシート・Microsoft Excel・CSVへ書き出せます。何もしなければクラウド上に保存されます。

• 役割ごとの権限詳しく見る

  役割	画面	できること	権限
  作業者	入力・確認画面	入れて、AI の結果を確認・修正する	submit, review
  管理者	設定・監査画面	メンバー・ルール・監査ログを管理する	settings, members, audit

• 監査ログ詳しく見る

  表示例

  日時	誰が	操作	経路
  10/24 09:12	鈴木（作業者）	ジョブ実行：商談メモ（チャットで送る）	Slack
  10/24 09:12	AI	構造化抽出・名寄せ・照合 完了・要確認 1件	テナント内
  10/24 09:20	鈴木（作業者）	要確認 1件を修正して確定	Web
  10/24 10:02	佐藤（管理者）	項目「部門」を追加	Web
  10/24 10:05	佐藤（管理者）	Google スプレッドシートへ書き出し	Web

• 設定データ（manifest）詳しく見る

  アプリの中身は設定データ1枚です。自社向けの変更は overlay（差分）として保存され、アプリの更新を受けても消えません。

  app: workos.app_111
  name: チャットでCRM
  version: 1.5.2
  story: "営業担当として、商談メモ（チャットで送る）から取引先・商談の台帳とステージ別ボードをすぐ作りたい。手作業の転記や下書きをなくすために。"
  job:
    input:  { kind: text, label: 商談メモ（チャットで送る） }
    output: { kind: table, label: 取引先・商談の台帳とステージ別ボード }
  blocks:
    - extract    # 構造化抽出
    - match      # 名寄せ・照合
  roles:
    worker:   [submit, review]   # 作業者
    admin:    [settings, members, audit]   # 管理者
  channels: [web, slack]
  entities:
    reads:  [document]   # 書類
    writes: [deal, partner]   # 取引・取引先
  export: [google.sheets, microsoft.excel]
  ai:
    train_on_tenant_data: false
  mcp: workos.app_111.run

• AI エージェントから呼び出し詳しく見る

  MCP ツールと REST API を自動で公開します。社内の AI エージェントから商談メモ（チャットで送る）を渡して取引先・商談の台帳とステージ別ボードを受け取れます。

  # MCP ツール
  workos.app_111.run  { "input": "<商談メモ（チャットで送る）>" }
  
  # REST
  POST /v1/apps/111/jobs
  Authorization: Bearer <tenant-token>
  → 200 { "status": "done", "output": "<取引先・商談の台帳とステージ別ボード>" }